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JBS emite, en dos series, la primera "senior note" con vencimiento dentro de 30 años

La operativa es por US$ 1,5 billones

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El grupo JBS, el mayor productor mundial de proteínas de origen animal, informó que su subsidiaria JBS USA Foods Company emitirá sus notas “senior notes” en el mercado internacional que serán lanzadas en dos series y totalizarán US$ 1,5 billones.

La compañía había informado que su Consejo Administrativo aprobó la emisión de forma unánime. La primera etapa son vencimientos en 2029 y será por US$ 600 millones, con valor de US$ 98,37, vield de 3,26% al año y cupón de 3% anual. La otra serie será por US$ 900 millones, con valor de US$ 99,97, vield de 4,38% al año y cupón anual de 4,73%. Los papeles tendrán vencimiento en 2052, lo que hace que sea una emisión a 30 años.

Según la compañía los recursos captados en la operativa serán utilizados para financiar el rescate anticipado de las Senior Notes emitidas por JBS Usa Foods, con remuneración de 5,75% y vencimiento en 2928. (Fuente: Abrafrigo)

Se alertó que ante la no aprobación de licencias de importación de semen bovino está en riesgo la producción
En Brasil el consumo de carne sigue cayendo y según la proyección de la Consultora Scot la disponibilidad interna de proteína en 2022 deberá alcanzar, en promedio, 24,5 kg de carne bovina per cápita en el año, la cifra más baja registrada desde el inicio de la serie histórica de 1996.
Se crearía un faltante en el mercado de entre 400.000 y 500.000 toneladas anuales
Las importaciones de lácteos de Brasil continúan siendo competitivas, pero debido a la estacionalidad histórica de las importaciones, en los próximos meses los volúmenes negociados tienden a perder fuerza, según señaló el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLOA).
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