Por fuerte demanda, los títulos rendirán 3,5% anual en Unidades Indexadas.
Fideicomiso agroalimentario. Foto: Intendencia de Montevideo.
El fideicomiso financiero Fondo Agroalimentario colocó ayer títulos por 240 millones Unidades Indexadas (UI) -US$ 28,9 millones- a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) a un precio promedio de 123,58%. La demanda total para los títulos de tasa de interés de 6% efectiva anual en UI alcanzó a 650 millones de UI (US$ 78,5 millones) casi triplicando (2,7 veces) la oferta disponible y determinó un rendimiento de 3,5% anual promedio para los inversores adjudicados.
La finalidad del fideicomiso es la obtención de fondos para el financiamiento de parte del proyecto del Parque Agroalimentario de la Unidad Alimentaria de Montevideo, que incluye el mercado de frutas y hortalizas (hasta ahora en Mercado Modelo), un mercado polivalente y una nave de actividades logísticas.
La Intendencia de Montevideo en su calidad de Fideicomitente cede al Fideicomiso los derechos de crédito correspondientes a los ingresos obtenidos provenientes del Sucive, por el cobro de los tributos de Patente de Rodados y otros ingresos.
"Una vez más tenemos la satisfacción de aportar a la dinamización del mercado de valores participando en la instrumentación de una herramienta clave como es el fideicomiso, que en este caso será utilizado para impulsar proyectos de interés nacional fundamentales para el desarrollo del país", afirmó Eduardo Barbieri, gerente general del la Bolsa Electrónica de Valores.
La suscripción se realizó en dos tramos uno competitivo (90% de la emisión) y otro no competitivo (10% de la emisión), recibiéndose 32 ofertas de compra en el primero por 650 millones de UI a precios entre 113,64% y 125,2% que promediaron 119,65% y determinaron un precio de colocación de 123,76% (correspondiente al precio promedio de adjudicación del 90% de la emisión) para el tramo minorista, que no tuvo demanda.
El plazo de los títulos de deuda es de 20 años a partir del primer pago de capital. El período de integración es de hasta cinco años desde la fecha de cierre de la suscripción. El fiduciario es República Afisa.