Es director de Agromeals, empresa que se dedica a la comercialización de carne en el mundo, ofreciendo la materia prima de Uruguay y la región a más de 20 países, incluyendo los más exigentes como China, Estados Unidos y también a la Unión Europea. Como es habitual en esta época del año, Juan Lema charló con Rurales El País y analizó lo que sucede con el mercado internacional de la carne, en lo que viene siendo un 2026 muy particular por la enorme cantidad de cambios en las reglas de juego que ha experimentado el mercado, de todas maneras, el escenario es bueno, y se prevé que se mantenga para el 2027, pero advirtió que no vamos a vivir en una primavera permanente.

—¿Cómo observa lo que viene dejando el 2026 para el mercado de la carne teniendo en cuenta todos los cambios en las reglas de juego?

—Está siendo un año donde la escasez de carne ha sido el factor predominante del mercado internacional, con un escenario en el que los grandes bloques exportadores están en un ciclo de retención que ha generado que haya muy poca carne disponible. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, es un año donde faltan los novillos que no nacieron como consecuencia de la sequía de hace unos años, y además se suma el hecho de que viene siendo un año excepcional desde el punto de vista climático, favoreciendo al productor. En el tema precios, el escenario también es muy bueno en casi todos los mercados.

Más allá de ese contexto, no recuerdo un año en el que hayan cambiado tanto las reglas de juego por políticas comerciales, parancelarias o aspectos sanitarios, esto ha generado cambios muy fuertes en los flujos comerciales que muchas veces han llegado sin previo aviso. Comenzamos el año con la cuotificación en China por la salvaguarda que benefició a Uruguay, mientras que le pegó muy fuerte a Brasil y Australia; está la situación de Brasil quedando afuera de la Unión Europea posterior a concretarse el acuerdo entre ese bloque y el Mercosur; las políticas comerciales de Estados Unidos que han sido bastante arbitrarias, subiendo y bajando aranceles, y brindando cuotas primero a Argentina, después a Brasil y Paraguay. En nuestro caso, que somos traders regionales de carne nos sucede que en momentos era bueno comprar en un lugar, pero después eso va cambiando en el correr de los meses.

—O sea que la planificación de los negocios es a corto plazo…

—Sí, siempre en el corto plazo, resulta muy difícil proyectar cuando hay reglas de juego que cambian de forma permanente. Ha sido un año bueno desde el punto de vista de los valores, pero muy exigente para definir dónde están las oportunidades.

—¿Cómo analiza lo que sucede en el mercado de China?

—Brasil ha terminado su cuota recientemente y Australia lo hizo en junio, eso abrió la expectativa de tener un segundo semestre muy bueno en el país asiático, pero en un principio eso no se reflejó, incluso hubo momentos donde el mercado se enfrió y los precios bajaron un poquito porque había muchos stocks disponible, pero la noticia de la nueva cuota de 300.000 toneladas en Estados Unidos que benefició a Brasil, descomprimió el temor de que el mercado chino se inundara de carne brasileña a partir del 1º de enero.

—¿Cómo fue el impacto de esa medida de Estados Unidos sobre China?

—Fue un factor positivo, hemos visto una mejora en los valores de China, principalmente en cortes de terminación a grano, ya que Australia hace algo más de tres meses que no puede exportar y también la falta de carne de Brasil, principalmente pensando en el año nuevo chino, que iniciará el 6 de febrero, por ese motivo, los chinos van a necesitar que la carne arribe a su país en enero, o sea que se embarcaría desde Sudamérica en noviembre y Brasil no sería una opción como proveedor. Por todo este escenario, los valores han aumentando entre US$ 200 y US$ 300 dependiendo del corte, además el aumento se da sobre valores que ya eran muy buenos.

—¿Puede significar esto una oportunidad para que Uruguay empiece a colocar más carne terminada a grano en los próximos años en China?

—Creo que sí, las cuotas asignadas por China se mantienen por un par de años más, entonces aprendiendo de lo que ha sido este año, seguramente el año que viene desde China van a considerar a Uruguay para abastecerse en este tipo de producto.

—¿Cómo se encuentra la situación de Estados Unidos para Uruguay?

—Ahí hemos quedado un poco relegados, más allá de que ha sido un buen año en ese mercado porque falta la carne a raíz de que tienen los stocks más bajos de los últimos 75 años y eso es algo que no va a cambiar en el corto plazo. Pero, los cambios instrumentados en las políticas comerciales han favorecido más a Argentina y a Brasil que a Uruguay. En nuestro caso, en gran parte de este año hemos comprado carne argentina cuando les adjudicaron la cuota de 80.000 toneladas, y ahora sucede eso con Brasil, que hoy es quien tiene las mejores posibilidades para el último trimestre. Entonces, si bien Uruguay ha tenido buenas colocaciones y en algunos casos se colocan productos distintos como carne orgánica que es un producto de más valor agregado, no tuvimos tantas oportunidades como nuestros vecino.

—O sea que la mejor opción hoy es China…

—Hoy Uruguay tiene una mejor valorización en China que en Estados Unidos en la mayoría de los cortes, y se complica hacer negocios fuera de cuota.

—¿Es un debe de Uruguay no haber conseguido nada extra en Estados Unidos?

—Creo que Uruguay desde el punto de vista político no logró acercarse al gobierno Estados Unidos e intentar obtener un beneficio, aunque es verdad que como país chico tenemos poco para ofrecer y poca capacidad de negociar, claramente Brasil tiene otras posibilidades en ese sentido, pero la realidad es quedamos en un segundo plano.

—¿Cómo se encuentra la demanda de la Unión Europea?

—El mercado europeo viene con precios elevados que están aumentando, con un rump and loin cerca de los US$ 21.000 en Uruguay y cerca de US$ 22.000 en Argentina. El acuerdo alcanzado sin dudas es una excelente noticia, el hecho de no pagar aranceles en la Hilton o la posibilidad de exportar congelado con 7,5% de arancel es una gran oportunidad para Uruguay. En Europa también hay escasez de carne, su producción sigue bajando, y además la salida de Brasil ha tonificado el mercado para algunos cortes congelados que típicamente le exportaba a la Unión Europea.

—El gran debe que tenemos al que no lo veo una solución pronta, es que no se ha logrado una distribución de la cuota entre los países del Mercosur, eso no es menor, porque la valorización de la cuota está en mano de los europeos y no de los exportadores, y más allá de que los países del Mercosur pueden emitir cupo, son los importadores que lo ingresan, entonces es muy difícil captar ese valor para el exportador sudamericano.

—¿A la salida de Brasil de Europa cómo la ve?

—Es una pésima noticia, más allá de que muchos lo pueden ver como una oportunidad porque va a aumentar el precio del congelado, la realidad es que eso va a determinar que difícilmente se distribuya la cuota, con lo cual seguramente tengamos un 2027 donde no se pueda valorizar la mejora arancelaria desde el lado del exportador.

—Surgió una propuesta de distribuir la cuota en tercios, ¿eso podría mejorar la situación?

—Eso podría ser un paso intermedio para mejorar la previsibilidad y el manejo de la cuota, pero no es la solución permanente, lo ideal sería que se distribuya la cuota en su totalidad.

—¿Cómo se encuentra la demanda de Israel?

—Ha sido un año complejo, Israel siempre ha sido un destino importante para Uruguay, aunque en los últimos años ellos han tenido oportunidades en otros oferentes, como Paraguay, que ofrece valores más competitivos que nosotros.

—¿Qué espera para el 2027 en el mercado? ¿Se puede repetir un año cómo este a nivel de valores?

—Creo que sí, vamos a tener un año con buenos valores en el comercio internacional. El año se va a dividir en trimestres o cuatrimestre, por ejemplo, el primer trimestre puede mostrarse algo flojo, con Estados Unidos que tendrá la carne que le ingresará ahora con la nueva cuota y la que ingresa a partir del 1º de enero, y con China que quizás no afloje tanto en el arranque del año y se presente un poco más firme. Más allá de las fluctuaciones que pueden haber en los mercados, estructuralmente en 2027 va a faltar carne nuevamente, principalmente por el efecto de Estados Unidos que continuará con sus dificultades para aumentar su producción y donde muchas de estas medidas de corto plazo de Trump, son medidas que le pueden dejar un beneficio electoral, pero no ayudan al sector ganadero a recomponerse.

—Esto son ciclos, no podemos pensar que vamos a vivir en una primavera permanente, son ciclos ganaderos y este ha sido muy pronunciado, pero los ciclos cambian y esto en dos o tres años se revierte, pero en 2027 los precios internacionales van a ser altos.