Un fuerte repunte económico en China después de la interrupción inicial de la covid y una escasez sustancial de carne debido a la peste porcina africana (PPA) han impulsado las importaciones de carne de vacuno de China durante el último año, y este impulso continuó en los últimos meses
Si bien los precios de la carne de cerdo de China han disminuido considerablemente desde el Año Nuevo Lunar, lo que sugiere que los suministros de carne de cerdo se han recuperado, la gran magnitud de la liquidación del rebaño de cerdas y las recurrencias esporádicas de la peste porcina africana sugieren que esto puede ser de corta duración. Sin embargo, el enfriamiento de los precios de la carne de cerdo aún no ha hecho bajar los precios de la carne vacuna y las importaciones de carne vacuna han seguido aumentando.
Durante la última década, China ha seguido abriendo su mercado de carne de vacuno a una lista cada vez mayor de proveedores; la mayoría de los pesos pesados de la carne de vacuno han disfrutado de la expansión del comercio en el mercado. Durante el período de año a mayo, las importaciones de carne de vacuno de China aumentaron un 18% interanual, y los 10 principales proveedores (excepto Australia) registraron un crecimiento de dos dígitos.
Sin embargo, dos pilares del mercado, Australia y Argentina, han experimentado recientemente un acceso reducido. Mientras tanto, Estados Unidos, relativamente nuevo, ha visto cómo el Acuerdo de Fase Uno se traduce en un comercio de carne vacuna de rápido crecimiento. Los productos de carne vacuna y los segmentos de mercado que cubren los tres proveedores no son completamente intercambiables, y la disponibilidad de otros exportadores pronto puede verse limitada.
Australia: una serie de problemas técnicos dieron lugar a la suspensión de siete establecimientos de carne de res en 2020 que aún no se han vuelto a cotizar. Si bien los suministros de ganado y carne de vacuno han sido escasos debido a la actual reconstrucción del rebaño de Australia, las exportaciones de carne de vacuno a China disminuyeron un 42% interanual durante el período de año a mayo (en comparación con el 18% de todos los demás mercados). La reducción del comercio se ha visto fuertemente influenciada por la suspensión de establecimientos.
Argentina: en un intento por controlar el aumento de los precios internos de la carne vacuna, a mediados de mayo el gobierno peronista de Argentina anunció una prohibición de 30 días a las exportaciones de carne vacuna a todos los mercados que no sean los administrados por cuotas arancelarias (TRQ), como Estados Unidos y la UE.
Posteriormente, el gobierno argentino anunció medidas para limitar las exportaciones de carne vacuna al 50% del volumen promedio mensual de julio a diciembre de 2020 hasta fines de agosto y prohibir la exportación de cortes selectos durante el resto del año. Tales medidas podrían restringir sustancialmente el volumen de las exportaciones de carne vacuna argentina a China, su mercado más grande. Además, el retorno a las políticas gubernamentales intervencionistas continuará empañando las perspectivas a largo plazo de las exportaciones de carne vacuna argentina.
Estados Unidos: el Acuerdo de Fase Uno alcanzado entre los EE. UU. Y China a principios de 2020 proporcionó un acceso técnico inigualable para las exportaciones de carne de res de EE. UU. a China. El acuerdo no solo anuló los aranceles de la guerra comercial, sino que a EE. UU. también se le permitió exportar carne de res tratada con HGP (aunque dentro de los límites máximos de residuos y con los agonistas beta aún prohibidos) y carne de res de ganado de más de 30 meses de edad a China. Además, a EE. UU. se le otorgó la capacidad de aplicar un enfoque basado en sistemas a las aprobaciones de establecimientos de China (a diferencia del resto del mundo, que busca la aprobación caso por caso). Esto le permite otorgar acceso a nuevos establecimientos en un momento en que la covid ha visto cómo se paralizaban las aprobaciones de otros países. Si bien el comercio inicial fue lento, los envíos de carne de vacuno estadounidense a China se han disparado en los últimos meses.
Entonces, ¿qué podrían significar estos cambios para el mercado de carne vacuna importada de China?
En primer lugar, en el caso de Argentina y Australia, no está claro cuánto tiempo y en qué forma puede persistir el acceso restringido. Ambos podrían revertirse con un aviso relativamente corto.
En segundo lugar, si bien el Acuerdo de Fase Uno fue un acuerdo político, y la relación política entre China y Estados Unidos no ha mejorado bajo la Administración Biden, hay pocas señales de que cualquiera de las partes esté a punto de alejarse del pacto. El acceso favorable de la carne de vacuno estadounidense a China parece razonablemente seguro, al menos durante el resto de 2021.
La mayor parte de las exportaciones de carne vacuna de Argentina y una gran parte de las de Australia a China son productos básicos de menor precio, como carne de vacuno de fabricación congelada y cortes de cuartos traseros. Estados Unidos no ha exportado tradicionalmente estos artículos al norte de Asia, dado su gran apetito interno por ese producto para producir hamburguesas.
Como reflejo de la variación tanto en la calidad como en la mezcla de cortes, el precio medio de importación de China de la carne vacuna deshuesada congelada estadounidense en abril fue de 7,83 dólares / kg, en comparación con 7,08 dólares / kg y 4,49 dólares / kg para el producto de Australia y Argentina, respectivamente.
Para reemplazar la carne de vaca de Argentina y Australia, es posible que otros proveedores, como Brasil, Uruguay y Nueva Zelanda, necesiten llenar el vacío, aunque el vacío dejado solo por Argentina podría ser de 200.000 a 250.000 toneladas por año y más allá de los medios de uno o algunos proveedores importantes.
La carne vacuna estadounidense en China está capitalizando la presencia reducida de productos australianos premium, en particular cortes de lomo alimentados con granos. Si bien EE. UU. Ttene una base de suministro sustancial a la que recurrir y la demanda china es fuerte, China aún necesita competir con el consumidor interno de EE. UU. y otros compradores adinerados en el norte de Asia. La demanda en los EE. UU. está actualmente al rojo vivo, ya que la economía se dispara en medio de un estímulo sin precedentes y un despliegue exitoso de vacunas, y los precios de la carne de res se han disparado en verano. Esta presión sobre los precios pronto afectará los envíos de carne de vacuno de EE.UU.
Además, las cadenas de suministro y la logística abrumadas han limitado en gran medida las exportaciones de carne de vacuno estadounidense a China al transporte marítimo congelado. Australia sigue siendo el mayor proveedor de carne de vacuno refrigerada del mercado.
Hasta la fecha, la demanda de carne vacuna importada de China aún no muestra signos de retroceso. Con Argentina y Australia limitados por el acceso al mercado y otros exportadores ya fuertemente orientados al mercado, las importaciones de carne de vacuno de China pronto se encontrarán con restricciones de oferta. Si bien EE. UU. es el proveedor más grande del mundo, continuará operando en segmentos premium de alto precio dado su punto de precio y la necesidad de equilibrar la carcasa a nivel nacional. Dicho esto, el acceso al mercado puede cambiar de la noche a la mañana, como ha sido evidente recientemente, y seguirá dando forma al mercado de carne vacuna importada de China.
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