La zafra de toros promete, con muy buenos valores para el ganado y una primavera que se hace sentir, entregando optimismo a la cadena agropecuaria en su conjunto, sean productores y criadores como los compradores de los animales, los escritorios que trabajan en el rubro, los profesionales allegados y, por supuesto, las entidades financieras que empujan el desarrollo de un agro cada vez más potente.
En esta edición especial del suplemento Rurales El País, buscamos a los presidentes, directores ejecutivos, gerentes y CEOs de los principales bancos de la plaza para que respondan a las mismas preguntas, vinculadas a la presencia de la entidad en el rubro y opciones puntuales para esta zafra.
En el entramado que conforma la cadena agropecuaria se encuentran las sinergias que hacen posible, por ejemplo, una inversión en genética de estas características y construir una base robusta para la ganadería nacional.
Es así que Álvaro García, presidente de BROU; Agustín Tafernaberry, CEO de Itaú; Gustavo Trelles, Country Head de Santander; Franco Cinquegrana, Country Manager de BBVA y Maximiliano Saporito, Country Head de Scotiabank respondieron a las siguientes preguntas:
1• ¿Cómo visualizan desde la entidad una nueva zafra de venta de reproductores?
2• ¿De qué forma van a acompañar con herramientas financieras al sector de la cría?
3• Más allá de la zafra puntualmente, ¿cómo vienen trabajando en el financiamiento al productor?
4• Tema crédito: ¿Cuál es la realidad hoy en el acompañamiento de los diferentes proyectos en el sector?
Álvaro García, presidente de BROU: "Tenemos productos que abarcan cualquier necesidad que se le presente al productor"
- Visualizamos una zafra desafiante para el Banco República en términos de demanda de crédito, dado que los factores climáticos que vienen antecediendo a esta primavera han sostenido un escenario óptimo para el estado de los rodeos. Ello, conjuntamente con valores firmes en el mercado de reposición y la marcada retención de vientres que se observa en los criadores, los animan a seguir invirtiendo en genética de calidad, tanto para el mejoramiento de sus rodeos como para elevar la producción de terneros.
- El Banco viene acompañando y apoyando a los criadores desde siempre, con líneas de crédito que permiten repagar la inversión en 4 años, además de un plazo de hasta 180 días libres de interés en los remates que administra el BROU donde se adiciona a los 4 años mencionados anteriormente. Es de destacar que esta línea de crédito permite financiar también, y en los mismos plazos, al material genético, producto que poco a poco viene ganando terreno en la oferta de las cabañas, pudiendo incluirse en la financiación los implementos necesarios para su conservación y los honorarios profesionales de los técnicos que intervengan en su implantación.
- Estamos convencidos que el BROU tiene productos que abarcan cualquier necesidad que se le presente al productor, sea de corto plazo como los gastos del establecimiento, la alimentación animal, los insumos o cultivos; como de mediano y largo plazo en caso de maquinaria, vehículos o inversiones de mayor porte como sistemas de riego o compra de campos. Por eso en nuestras reuniones con diferentes actores insistimos que, aprovechando nuestro despliegue territorial, se acerquen a la sucursal más cercana que van a encontrar una respuesta que se adapte a esa necesidad y también a los distintos ciclos productivos que tiene el agro. Es por ello que recientemente hemos creado una tarjeta de crédito con una característica única en el mercado que es la posibilidad de tener cierres mensuales, trimestrales o semestrales, según sea la frecuencia de ingresos del cliente.
- Entendemos que el acompañamiento histórico del BROU en todos los momentos, especialmente en los no tan buenos, conjuntamente con la presencia territorial y la constante búsqueda de innovación, son los factores que permiten al Banco mantenerse como líder en el sector y atendiendo todo tipo de proyectos. Si debemos destacar uno sin dudas es la herramienta para compra de campos, con más de 500 operaciones concretadas, de las cuales el 87% son asistencias a micro y pequeños productores para la adquisición de fracciones de menos de 300 hectáreas, con tasas preferenciales y plazos de pago de hasta 30 años, inéditos en la plaza financiera. También debemos mencionar un gran número de proyectos del sector agropecuario recibidos en el marco de la Primera Convocatoria a Proyectos con Impacto Sostenible, en su mayoría con destino a obras de riego, incorporación de energías renovables e implementación de tecnología para la reconversión del sistema productivo.
Gustavo Trelles, Country Head de Banco Santander: "Vemos una zafra de toros que puede ser récord"
- Parecería ser razonable que con el nivel de precios y el positivismo que rodea a el sector ganadero, la zafra de reproductores sea una zafra que pueda ser récord, tanto en cantidad de animales a la venta como en precios promedio que se obtengan de esa oferta. Si esto sucede, no debería sorprender a nadie, y me parece coherente con las perspectivas y con los valores que hoy está manejando el sector ganadero.
- GTM lo que tiene, como una gran fortaleza es justamente que uno pone en la herramienta un tipo de ganado que lo puede sacar y sustituir por otro en cualquier momento. En definitiva, no tiene la rigidez que pueden tener otros productos financieros, siendo que eso te permite acompañar el ciclo de producción y por tanto, también el ciclo de cría. Incluso hace un par de años ya se aumentaron los plazos de la herramienta para acompañar un poco más el ciclo de producción, y en definitiva creemos que es una herramienta muy completa que permite financiar tanto la operación de cría como de recría y para los invernadores.
- Ha sido un año muy bueno de cara al aumento de la cartera del sector agropecuario. Creemos que esto es un crecimiento razonable y positivo, un crecimiento de lo que llamamos bueno, porque en un contexto en donde los valores suben tanto, parecería ser lógico que la necesidad de capital de trabajo del productor también suba. Si hoy un ternero vale cerca de US$ 800 y antes valía US$ 500, el que tiene que reponer necesita mucho más dinero, y salir a pedir un crédito en este contexto con valores de venta tan buenos parece ser lo que nosotros llamamos un crecimiento del endeudamiento positivo y justificado. Así que este va a ser un año muy bueno y Santander tiene una enorme participación en la cuota de mercado de financiamiento del sector agropecuario, y creemos que vamos a mantener nuestro liderazgo como lo hemos mantenido en los últimos años.
- El banco es muy proclive al sector agropecuario. Me gustaría destacar que lo ha sido siempre, tanto en contextos de precios espectaculares como los que hay hoy, como también cuando los precios han estado deprimidos, y así será siempre porque tenemos una vocación y un convencimiento de que el Uruguay tiene una enorme dependencia de cómo le va al agro y por lo tanto es sumamente importante como sector. Si estamos acá, es también para estar acompañando al sector agropecuario en las buenas y en las malas.
Agustín Tafernaberry, CEO de Banco Itaú: "Vemos una de las mejores zafras de reproductores de los últimos años"
1. Banco Itaú ha participado de una gran Expo Rural del Prado, la cual nos permitió estar cerca de nuestros clientes y escuchar de primera mano los proyectos que están evaluando para este nuevo año agrícola ganadero. Con respecto a la nueva zafra de reproductores, entendemos que hay varios factores que van a incidir positivamente para que sea una de las mejores de los últimos años. Sin lugar a dudas que el precio del ganado está en niveles muy interesantes y con mucha estabilidad en todas las categorías, además de que estamos frente a una primavera con pronósticos de lluvias que para el caso de la ganadería va a influir positivamente en el estado de los animales. El otro dato interesante a destacar es el nivel de los reproductores que se comercializan, donde se ve la evolución constante con animales más funcionales y productivos. Como ya es habitual desde hace muchos años, Itaú va a estar presente en el remate de Genética Efectiva de Campo Norte en Young, con Ñu Porá y Santa María del Arapey en Paysandú y con Los Tordos en Salto.
2. Para el sector de la cría ofrecemos a nuestros clientes líneas de crédito de hasta 5 años con pagos semestrales para que sea el propio negocio que repague la inversión. A su vez estamos presentes en Pantalla Uruguay, consorcio integrado por escritorios rurales de todas las zonas del país, donde ofrecemos la posibilidad de adelantar ventas del ganado que va a remate y financiar las compras de lotes a los clientes y a través del fideicomiso de Pantalla Uruguay.
3. Itaú tiene un equipo de Agronegocios desde el año 1997 y nos desafiamos constantemente a ser el banco de referencia en el sector agropecuario. Buscamos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, una escucha activa para entender las necesidades y entender cuál es el mejor producto o servicio financiero para ellos. Es por ello que hemos desarrollado ciertos productos novedosos como la posibilidad de operar futuros y opciones de soja, trigo y colza desde la cuenta de Itaú en Uruguay sin necesidad de abrir cuenta en el exterior. Además desarrollamos ya hace varios años la VISA Agro Itaú con la posibilidad de pagar a los 180 días sin intereses, sumados a los beneficios de nuestros socios comerciales que nos enorgullece que trabajen con nosotros. En operaciones de corto plazo, ofrecemos financiamiento de cultivos, para compras de ganado y capital de trabajo. Para todos estos casos hemos desarrollado la posibilidad de solicitar estos créditos sin tener que ir a la sucursal, solicitándolo directamente desde el homebanking de Itaú. Cuando hablamos de inversiones, ofrecemos líneas de largo plazo analizando los distintos proyectos y adecuando las futuras amortizaciones a la generación de ingresos que proyectan las empresas.
4. Banco Itaú es el banco privado que más créditos tiene otorgados al sector Agro considerando a las empresas agropecuarias, la agroindustria y a las empresas relacionadas al agro. En Uruguay es un sector sumamente relevante y así lo entendemos en Itaú. En un año golpeado por la sequía, fuimos el banco privado que más SIGA Emergencia Agropecuaria desembolsó reafirmando nuestro compromiso con el sector en un momento complicado para el país. Por último y con una visión de financiamiento sostenible hemos desarrollado dos productos para acompañar dos iniciativas que dentro de Itaú las consideramos sumamente interesantes. La primera es el acompañamiento de los proyectos de riego, una tecnología que viene creciendo año a año y que es una inversión significativa. Para este tipo de proyectos hemos aprobado un portafolio para el financiamiento de los proyectos de riego a 15 años, donde el primer año es de desembolso de fondos en la medida que el proyecto lo vaya necesitando, el segundo año es de gracia y luego 13 años de repago, siendo las cuotas de capital anual en junio de cada año para que el propio proyecto repague la inversión. Además este año, viendo los distintos estudios que se vienen realizando con respecto al encalado de suelos buscando corregir la acidez de los mismos, estamos ofreciendo el financiamiento de dichos proyectos a un plazo de 4 años, con cuotas semestrales. Es una nueva línea de financiamiento que nos tiene muy entusiasmados y estamos trabajando de forma conjunta con empresas muy importantes que están llevando estos proyectos adelante.
Franco Cinquegrana, Country Manager de Banco BBVA: "Nuestro financiamiento tiene que adaptarse al proyecto y momento del productor"
1. Más que una instancia comercial, la zafra de reproductores es una señal sobre cómo el productor proyecta su negocio hacia adelante. Cuando invierte en genética, no está resolviendo solo la próxima temporada: está tomando una decisión sobre productividad, eficiencia y posicionamiento en una ganadería que compite en mercados cada vez más exigentes. Creemos que la discusión ya no pasa únicamente por incorporar más animales, sino por producir mejor y con información que permita tomar decisiones más precisas. En ese contexto, la genética es una herramienta de competitividad y la zafra una oportunidad para que cada productor defina qué tipo de empresa ganadera quiere construir en los próximos años. El desafío para la banca es estar a la altura de esa decisión: no encajar una inversión de largo plazo en un crédito genérico, sino entender el proyecto, sus tiempos y su capacidad de generación de valor.
2. La cría es un eslabón central de la cadena ganadera y requiere herramientas acordes a sus tiempos. Por eso, antes que partir de una solución estándar, buscamos entender qué necesita cada productor: si está evaluando incorporar genética o vientres, realizar mejoras de campo, invertir en infraestructura o tecnología o resolver necesidades de capital de trabajo. El productor no necesita que el banco le explique su negocio; necesita que lo entienda antes de ofrecerle una solución. Con esa mirada incorporamos BBVA Agro Advisor, una herramienta que combina inteligencia artificial y datos geoespaciales para complementar la experiencia de nuestros equipos comerciales con información relevante sobre la actividad de cada empresa. La tecnología no reemplaza la conversación: nos permite llegar a ella con una mejor base de información y concentrarnos en las necesidades concretas de cada cliente. Así, el asesoramiento financiero puede ser más personalizado y estar mejor alineado con la realidad y los ciclos de cada negocio.
3. Nuestro acompañamiento al agro es durante todo el año y parte de una premisa simple: el financiamiento tiene que adaptarse al proyecto y al momento del productor, no al revés. Un productor no planifica sus inversiones según el calendario de un banco, sino que decide según el ciclo del negocio, el clima, las oportunidades comerciales y el momento en que necesita hacer avanzar su empresa. Por eso no partimos de un producto cerrado: primero entendemos qué quiere hacer, con qué horizonte y cómo genera sus flujos para después estructurar la alternativa financiera que mejor acompaña esa decisión. Ahí está la diferencia entre otorgar crédito y ser realmente útiles. El objetivo no es que el cliente se adapte a nuestra oferta, sino que la solución financiera le permita ejecutar mejor su plan productivo.
4. El agro es un sector estratégico para Uruguay y para BBVA. Hoy acompañamos proyectos de distinta escala y a lo largo de toda la cadena de valor, desde productores y empresas familiares hasta compañías vinculadas a la producción, la industrialización y la exportación. También estamos avanzando en soluciones que incorporan criterios de sostenibilidad con un beneficio concreto para el productor. Junto a MBRF lanzamos el primer Programa de Confirming Sostenible de Uruguay. A través de esta propuesta, los proveedores de la compañía pueden anticipar el cobro de sus facturas dentro de la línea de crédito de MBRF, sin tener que esperar al vencimiento del pago. El diferencial es que, en esta primera etapa, los productores que cuentan con certificación orgánica USDA NOP acceden a una mejor tasa para anticipar esos cobros. La sostenibilidad empieza a dejar de ser un discurso cuando se traduce en una mejor condición financiera: reconoce a quienes ya avanzaron en prácticas verificables y genera un incentivo concreto para que otros productores emprendan ese camino.
Maximiliano Saporito, Country Head de Scotiabank: "Queremos ser un socio financiero para los proyectos"
1. Vemos una zafra con muy buenas perspectivas en un contexto donde la ganadería continúa mostrando fundamentos sólidos, con valores firmes en las distintas categorías y una demanda que se mantiene fuerte. Más allá de la coyuntura, creemos que la inversión en genética sigue siendo una de las decisiones más relevantes que puede tomar un productor desde el punto de vista de la productividad y la competitividad de su establecimiento. La incorporación de reproductores de calidad genera impactos que acompañan al negocio durante muchos años y contribuyen a mejorar los resultados de forma sostenible. Desde Scotiabank seguiremos teniendo una participación muy activa, administrando y financiando 18 remates durante esta zafra. Esperamos una actividad dinámica, acompañando no solamente el buen momento que atraviesa el sector, sino también las decisiones de inversión de largo plazo que toman los productores para seguir desarrollando sus empresas.
2. Queremos acompañar al productor durante todo el ciclo productivo, entendiendo que la cría tiene características propias y horizontes de repago más extensos que otras actividades agropecuarias. Por eso contamos con herramientas específicas, como financiación de hasta cuatro años para ganado de cría y nuestro Fideicomiso Ganadero, que aporta agilidad y eficiencia al proceso. Además, en los remates que administra Scotiabank ofrecemos alternativas tanto para compradores como para vendedores, buscando generar soluciones que acompañen las distintas etapas del negocio. Nuestro objetivo no es solamente financiar una operación puntual, sino brindar herramientas que permitan al productor invertir con una mirada de largo plazo. Entendemos que contamos con una propuesta muy sólida para acompañar las necesidades financieras del sector de la cría.
3. Nuestro objetivo va mucho más allá de financiar una compra puntual. Queremos que el productor encuentre en Scotiabank un socio financiero para el desarrollo de su proyecto productivo. Eso implica acompañarlo tanto en la incorporación de genética y mejora de rodeo, como en inversiones en infraestructura, maquinaria, alimentación, riego, tecnología y capital de trabajo. El productor necesita soluciones que acompañen los distintos momentos de su ciclo productivo y de inversión. Por eso contamos con un equipo especializado en negocios rurales y con herramientas para compra de ganado, anticipo de ventas, financiación de cultivos, prefinanciación de granos y diversas alternativas de financiamiento. También entendemos que no existen soluciones universales. Un establecimiento ganadero, una empresa agrícola o un proyecto mixto tienen realidades y necesidades diferentes. Nuestro desafío es estar cerca de esas decisiones, comprender el negocio en profundidad y construir soluciones que acompañen los objetivos productivos y de crecimiento de cada empresa.
4. Seguimos viendo oportunidades concretas de inversión en proyectos de muy distinta naturaleza dentro del sector agropecuario. A pesar de los desafíos propios de cualquier actividad productiva, observamos productores que continúan invirtiendo, profesionalizando sus empresas y apostando a mejorar su productividad. Nuestro rol es acompañar esos proyectos con una mirada de largo plazo, entendiendo el negocio productivo y estructurando el financiamiento de acuerdo con sus ciclos, su generación de fondos y sus necesidades específicas. Desde Scotiabank tenemos la vocación de acompañar proyectos viables y sostenibles, independientemente del rubro particular en el que se desarrollen. Lo importante es comprender la lógica económica detrás de cada iniciativa y construir soluciones financieras adecuadas para su realidad. En definitiva, buscamos que el crédito sea una herramienta para invertir, crecer, innovar y mejorar la productividad. Más que una respuesta puntual a una necesidad de liquidez, creemos que debe ser un instrumento que contribuya al desarrollo de largo plazo de las empresas agropecuarias.
