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Marfrig prepara nueva venta de acciones

Para mejorar liquidez.

Planta frigorífica de Marfrig en Uruguay, foto Ventus.

La compañía de alimentos Marfrig Global Foods prepara una oferta subsecuente de acciones (folow-on) de aproximadamente R$ 2 mil millones, dijeron tres fuentes a Valor. La intención es llevarlo a cabo a fines de la primera quincena de diciembre.  Según publicó Faxcarne, los bancos Bradesco BBI, Santander y JP Morgan son los coordinadores de la operación.

Según las fuentes, la mitad de la oferta será primaria, inyectando fondos en efectivo a la compañía, y la otra mitad, secundaria, con la venta de parte de las acciones de BNDESPar, subsidiaria de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

La venta es una salida parcial de la posición de BNDESPar, que tiene el 33,7% del capital de la compañía; la posición total es de R$ 2,4 mil millones. En el tramo primario pondría R$ 1 mil millones en la caja de Marfrig, dejando a la compañía con mayor liquidez para reducir la deuda después de aumentar su participación en National Beef. Ese acuerdo, anunciado a principios de este mes, le costó a Marfrig R$ 860 millones.

Las acciones de la compañía cayeron 4,62% en el mercado de valores, presionadas por el plan de la oferta anunciada por Valor. En el año, acumulan una apreciación del 90%. En un comunicado al mercado, la compañía confirmó que está evaluando una oferta y ha comenzado conversaciones con asesores, pero dice que no hay una definición.