Para mejorar liquidez.
Planta frigorífica de Marfrig en Uruguay, foto Ventus.
La compañía de alimentos Marfrig Global Foods prepara una oferta subsecuente de acciones (folow-on) de aproximadamente R$ 2 mil millones, dijeron tres fuentes a Valor. La intención es llevarlo a cabo a fines de la primera quincena de diciembre. Según publicó Faxcarne, los bancos Bradesco BBI, Santander y JP Morgan son los coordinadores de la operación.
Según las fuentes, la mitad de la oferta será primaria, inyectando fondos en efectivo a la compañía, y la otra mitad, secundaria, con la venta de parte de las acciones de BNDESPar, subsidiaria de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
La venta es una salida parcial de la posición de BNDESPar, que tiene el 33,7% del capital de la compañía; la posición total es de R$ 2,4 mil millones. En el tramo primario pondría R$ 1 mil millones en la caja de Marfrig, dejando a la compañía con mayor liquidez para reducir la deuda después de aumentar su participación en National Beef. Ese acuerdo, anunciado a principios de este mes, le costó a Marfrig R$ 860 millones.
Las acciones de la compañía cayeron 4,62% en el mercado de valores, presionadas por el plan de la oferta anunciada por Valor. En el año, acumulan una apreciación del 90%. En un comunicado al mercado, la compañía confirmó que está evaluando una oferta y ha comenzado conversaciones con asesores, pero dice que no hay una definición.