Minerva Foods emitirá hasta mil millones de dólares en el exterior, afirman fuentes de la compañía, según publicó la Asociación Brasileña de la Industria Frigorífica (Abrafrigo).

La idea es aprovechar el fin de las vacaciones en el hemisferio norte, momento en el que otras empresas también deberían aprovechar para acceder al mercado de deuda en el exterior.

Pocos días después de anunciar la compra de activos de su competidor Marfrig, el frigorífico Minerva anunció la emisión de bonos extranjeros (“bonos”) por hasta mil millones de dólares.

La idea es aprovechar el fin de las vacaciones en el hemisferio norte, momento en el que otras empresas también deberían aprovechar la oportunidad de acceder al mercado de deuda externa.

La última vez que Minerva accedió al mercado externo fue en 2021, cuando recaudó mil millones de dólares, con una tasa del 4,375%. En 2022, con un año más atractivo para la emisión en el mercado local, la empresa emitió obligaciones por valor de R$ 1,5 mil millones.

La compañía aún no ha dado al mercado una idea de la tasa de rentabilidad de la emisión, que debería producirse mañana, tras el feriado en Estados Unidos. Se espera que la fijación de precios tenga lugar el viernes 8. Cuando anunció la compra de los activos, Minerva anunció que tenía acceso a una línea de crédito de J.P. Morgan, por valor de R$ 6 mil millones.

Los coordinadores de la oferta son J.P. Morgan, Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, HSBC, Morgan Stanley, Rabobank, BB Securities, Mizuno, MUFG y XP.

Según fuentes del mercado, la expectativa es que más empresas brasileñas anuncien financiación extranjera en septiembre, dada la reducción del diferencial y la posibilidad de captar un mayor volumen de fondos, a más largo plazo.