Pablo Antúnez |
El grupo Marfrig Alimentos, el segundo mayor procesador de carne de Brasil, informó esta semana que liquidó US$ 406,5 millones en deudas con la compra a la vista de notas Senior que tendrán un vencimiento en 2018, 2019, 2020 y 2021.
Según un comunicado, la compañía había realizado a fines de septiembre, ofertas de compras para adquirir notas emitidas por sus subsidiarias Mafrig Holdings (Unión Europea) y Marfrig Overseas Limited, un movimiento que podría resultar en la adquisición de más de US$ 700 millones en notas y consecuente reducción del endeudamiento de la empresa.
La oferta ocurrió luego de que la empresa cerró la venta de la irlandesa Moy Park al grupo JBS por un total de US$ 1.500 millones. La venta de la unidad de aves irlandesa fue muy bien avalada por las agencias de calificación de riesgo por ayudar a disminuir las deudas de Marfrig.
El grupo brasileño cerró el segundo trimestres con una deuda líquida de 5,6 mil millones de reales, ya considerando la venta de Moy Park, siendo el 92% de la deuda en moneda extranjera.