El grupo JBS, el mayor productor mundial de proteínas de origen animal, informó que su subsidiaria JBS USA Foods Company emitirá sus notas “senior notes” en el mercado internacional que serán lanzadas en dos series y totalizarán US$ 1,5 billones.
La compañía había informado que su Consejo Administrativo aprobó la emisión de forma unánime. La primera etapa son vencimientos en 2029 y será por US$ 600 millones, con valor de US$ 98,37, vield de 3,26% al año y cupón de 3% anual. La otra serie será por US$ 900 millones, con valor de US$ 99,97, vield de 4,38% al año y cupón anual de 4,73%. Los papeles tendrán vencimiento en 2052, lo que hace que sea una emisión a 30 años.
Según la compañía los recursos captados en la operativa serán utilizados para financiar el rescate anticipado de las Senior Notes emitidas por JBS Usa Foods, con remuneración de 5,75% y vencimiento en 2928. (Fuente: Abrafrigo)